Administración / General

Visión general del módulo

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1. Introducción

Al entrar en prevengos dispone de los accesos a los módulos habilitados en su licencia. Este manual explica la visión general del módulo de administración, al que se accede pinchando en el botón  ADM .

Este módulo unifica los módulos de gestión y administración, por lo que si no ha adquirido administración, el acceso se muestra con el icono  GES . 

Una vez dentro del módulo de administración se muestra la siguiente pantalla:

En la parte superior, destacado dentro de un cuadro azul dispone de la barra de menús, en la parte central destacado con un cuadro verde dispone del listado de empresas disponibles en el módulo de administración y en la columna lateral destacado con un cuadro naranja dispone de accesos directos a gestión de empresas, consultas, buscadores, tareas e informes.

 

2. Menús

  • Módulos de Prevengos, desde este menú puede cambiar de módulo. Es decir, podrá ir directamente al módulo de Vigilancia de la Salud, por ejemplo.
  • Empresas, permite la creación de empresas en el aplicativo, así como su desactivación y eliminación. También puede incorporar las empresas a los módulos  TEC  y  MED , así como configurar el acceso directo a la ficha administrativa de la empresa.
  • Búsqueda, en este menú puede encontrar los buscadores de empresa, centros de trabajo  y trabajadores. Estos buscadores también tienen un acceso directo en la columna lateral, remarcada en naranja en la captura de pantalla. Cuando selecciona cualquiera de estos buscadores le abre una pantalla con infinidad de filtros para localizar el elemento que necesita.
  • Mantenimientos, en este menú estarán disponibles todos los mantenimientos de las áreas de gestión y administración. En los mantenimientos es donde se registran todas las opciones que después necesitamos para cumplimentar, por ejemplo, la ficha de una empresa, un trabajador o un contrato.
  • Consultas, en este menú dispone de todas las consultas disponibles para localizar presupuestos, contratos, facturas, comisiones.... Puede hacer consultas de todos los apartados administrativos de la empresa, donde dispone de una pantalla de filtros para que pueda localizar los elementos que está buscando. Estas consultas también tienen un acceso directo en la columna lateral, remarcada en naranja en la captura de pantalla.
    Además dispone de un resumen de estado de las empresas el que se muestra el total de empresas, centros, trabajadores, contratos...
    En este menú también tiene disponible la consulta de documentación generada por prevengos o adjunta, para localizar los documentos y poder visualizarlos, imprimirlos, enviarlos por email o publicarlos en la web.
  • Herramientas, en este menú encontrarán herramientas generales, algunas de ellas comunes al resto de módulos:
    • Actuaciones, esta opción es un submenú que le da acceso a una serie de opciones que le permitirán configurar y crear actuaciones, al igual que lo puede hacer desde cualquier otro módulo. 
    • Agenda personal, da acceso a la agenda personal del usuario donde puede gestionar aquellos elementos, sobre empresas, centros y trabajadores, en los que es responable.
    • Calendario global, da acceso al calendario general de elementos pendientes, sobre empresas, centros y trabajdores, independientemente de la responsabilidad.
    • Agenda Médica, da acceso a la agenda médica para citaciones.
    • Biblioteca de documentación general, da acceso a la biblioteca, donde puede crear las plantillas para generar posteriormente documentos con datos de empresas o trabajadores.  
    • Generar documento de la biblioteca, desde esta opción podrá generar un documento para empresas o trabajador con una plantilla que previamente habrá definido en la biblioteca de documentación. Ver más detalles en el este manual.
    • Generar informe personalizado, con esta herramienta podrá generar listados personalizados con datos de empresas o trabajadores; es necesario haber predefinido previamente estos informes. Para ver cómo dar de predefinir los informes personalizados vaya a este manual.
    • Adjuntar documento, con esta herramienta podrá adjuntar documentos a varias empresas a la vez. Estos documentos los podrá visualizar en la ficha de datos de la empresa concretamente en el apartado de Documentación adjunta.
    • Generar etiquetas para sobres, habilita un formulario para la generación de etiquetas postales para las empresas seleccionadas en el mismo.
    • Cambiar en empresas seleccionadas, las empresas tienen asignado un usuario de prevengos como técnico responsable. Con esta herramienta podrá cambiar el técnico responsable de forma masiva en las empresas seleccionadas. 
    • Actualizar el número de trabajadores indicado en la ficha de datos de la empresa, comprueba el número de trabajadores activos en cada empresa y lo actualiza en el campo Trabajadores, pestaña 1. Datos generales, de su ficha de datos. 
    • Corregir nombres de provincias y poblaciones, habilita el formulario para buscar textos erróneos en los campos Localidad y Provincia, para proceder a su cambio por el texto indicado.
    • Actualizar cod. municipio y provincia según los datos de contacto (selección), asigna los códigos SERPA para provincia y municipio en la ficha de la empresa, según la información de los campos Localidad y Provincia.
    • Quitar carácter indicado del CIF (selección), herramienta que permite la eliminación de espacios en blanco, guiones y puntos del campo C.I.F. en la ficha de la empresa.
    • Incluir / Excluir empresas seleccionadas en el cálculo de ratios, habilita/deshabilita la casilla · en la ficha de la empresa para su inclusión, o no, en el cálculo de ratios.
    • Incluir / Excluir empresas seleccionadas en la memoria anual, habilita/deshabilita la casilla · en la ficha de la empresa para su inclusión, o no, en la memoria anual Orden TIN.
    • Generar Curso de Formación a varias empresas, con esta herramienta puede dar de alta cursos de formación directamente desde el módulo técnico a varias empresas a la vez. Para más información consulte el siguiente manual.
    • Activar / Desactivar todos los usuarios web asociados, habilita/deshabilita el acceso al portal web de los usuarios web, independientemente del perfil, asociados a la empresa.
    • Inspecciones de trabajo de la empresa, permite tener un histórico de las inspecciones de trabajo realizadas a la empresa con fecha, resultado de la inspección y motivo de la misma.
    • Correo electrónico, en este submenú encontrará herramientas para enviar emails masivos a empresas, trabajadores, etc. o ver el registro de email enviados.
      Al usar la combinación de teclado Alt+F1 abre directamente el formulario y, si previamente ha seleccionado alguna empresa, puede usar Alt+F21 para que el formulario cargue las direcciones de las mismas, pudiendo usar el marcador [EMPRESA] en los campos Asunto y Mensaje.
    • Buzón de impresión, esta opción le permitirá abrir el buzón de impresión de prevengos.  
  • Informes, permite generar listados generales y con datos administrativos, así como las memorias del SPA, técnica y médica de las empresas seleccionadas.

 

3. Listado de empresas

En la parte principal de la pantalla encontrarán el listado de empresas que se han incorporado al aplicativo.

En el listado encontrará una serie de columnas con algunos datos de las empresas y algunos iconos que le facilitarán información sobre el estado de las mismas:

  • Columna de estado (1ª), cuya iconografía indica:
    • , empresa activa.
    • , empresa desactivada.
    • , empresa cancelada. 
  • Columna de estado de incorporación al resto de módulos (2ª), cuya iconografía indica:
    • , la empresa tiene fecha de alta en prevención y está incorporada al módulo  TEC .
    • , la empresa tiene fecha de alta en prevencion pero NO esta incorporada al módulo  TEC .
    • , la empresa tiene fecha de alta en prevención y está incorporada al módulo  MED .
    • , la empresa tiene fecha de alta en prevención pero NO está incorporada al módulo  MED .
    • , la empresa tiene fecha de alta en prevención y vigilancia y está incorporada a los módulos  TEC y  MED .
    • , la empresa tiene fecha de alta en prevención y vigilancia pero NO está incorporada a los módulos  TEC y  MED .
    • Sin icono, no tiene indicadas fechas de alta en las pestaña 3. Estados de su ficha de datos.
  • Código (3ª) muestra el código de la empresa que según el color debe interpretar como:
    • código, empresa con contratos con servicios de prevención y vigilancia de la salud.
    • código, empresa con contratos sólo con servicios de prevención.
    • código, empresa con contratos sólo con servicios de vigilancia de la salud.
    • código, empresa sin contratos.

También dispone del icono  que habilita un menú de acceso directo a los elementos para la gestión administrativa:

El resto de columnas muestra datos de la empresa como nombre, sus estados, los responsables, número de trabajadores que tiene la empresa y algunos datos de contacto. 

En la columna Empresa puede tener un * que indica que la empresa tiene facturas pendiente de cobro. Esta marca se puede activar o desactivar en la configuración de Prevengos, desde la pantalla principal del aplicativo, en el menú Configuración > Configuración y personalización, en el área  GESTIÓN GENERAL y ADMINISTRATIVA , dispone de la marca Mostrar icono "Empresa pendiente de cobro" en el listado de empresas y renovaciones. Si el asterisco está verde * significa que la empresa tiene el saldo de su balance a su favor. 

A parte del buscador de empresas, disponen de un buscador 'rápido' que les permitirá localizar una empresa fácilmente escribiendo directamente en el teclado el nombre o el código de la empresa. Al empezar a escribir se mostrará una caja de texto con lo que el usuario está escribiendo y prevengos buscará automáticamente la primera coincidencia del listado, si la primera coincidencia que le muestra no es la empresa que busca, pulsando 'F1' pasará a la siguiente y así sucesivamente. Si pulsa la tecla 'F2' volverá al registro anterior. Una vez localizada la empresa, pulsando 'Escape' o 'Intro' cerrará la búsqueda rápida. Este buscador puede configurarse para que localice empresas que empiecen por el texto que está escribiendo o que contengan el texto que escribe en cualquier parte del nombre o el código de la empresa.

 

4. Ficha de datos de la empresa en administración

Para acceder a la ficha administrativa de la empresa, debe acceder a la ficha general haciendo doble click sobre el registro correspondiente y usar la pestaña Administración.

Como puede observar en la imagen a continuación, en esta pantalla es desde la que podrá gestionar:

Si tiene marcada la opción Ir al formulario de administración al hacer doble click en la empresa, en el menú Empresas, accederá directamente a este formulario.

El menú Datos económicos permite establecer la forma de pago habitual del cliente y las cuentas bancarias a usar la para los cargos de recibos.

El menú Datos contables permite asignar la cuenta cliente de la empresa en el programa contable así como la asignación de las series de facturación con las cuentas de contrapartida correspondientes.

Tenga en cuenta que si ha exportado una factura al programa contable, el campo Nº de cuenta de cliente en el programa contable queda en sólo lectura, no editable, a aquellos usuarios que no sean administradores del aplicativo.