1. Introducción

La consulta de presupuestos es un buscador que utilizarán los usuarios cuando necesiten localizar presupuestos fijando unos parámetros específicos de búsqueda. En dicho buscador, Prevengos ofrece la posibilidad de utilizar filtros por datos relacionados con el precliente y con el presupuesto mismo, como pueden ser, nombre o colaborador sobre los que se crean dichos presupuestos, así como fecha del presupuesto. En este buscador, al igual que en el resto de buscadores existentes en Prevengos, además de localizar los presupuestos pertinentes, el usuario podrá realizar diferentes acciones relacionadas con los presupuestos resultantes de la búsqueda, por ejemplo, editar el presupuesto, imprimir el listado de presupuestos o el informe particular de cada uno de ellos, etc. A continuación, detallamos cómo acceder a este buscador y las herramientas que podemos utilizar dentro del mismo.

Pueden acceder a este buscador desde la pantalla principal del módulo comercial, mediante dos vías. Una sería pulsar sobre el acceso directo 'Consultas\Presupuestos' que aparece en la columna del margen izquierdo del módulo comercial, la otra opción sería desplegar el menú 'Consultas' que hay en la parte superior del mismo módulo y pulsar sobre la opción 'Presupuestos'.

Una vez dentro del buscador, observarán en la parte superior del formulario tres bloques, Datos generales del precliente, Responsable del Precliente y Datos de los presupuestos desde donde deben elegir los filtros deseados.

Una vez cumplimentados los filtros que desea aplicar tendrá que pulsar el botón 'Buscar' que encontrará en la parte inferior derecha de la pantalla. Una vez realizada la consulta, si el usuario quiere cambiar los filtros y volver a ejecutar el proceso de búsqueda sin salir del buscador, tendrá que pulsar la tecla 'F1' o desde el menú desplegable 'Vista' seleccionar la opción 'Buscar...'.

Como hemos indicado anteriormente, una vez que se ha realizado la búsqueda y tienen el listado de presupuestos en la pantalla del resultado de la consulta, tendrán la opción de utilizar funcionalidades sobre estos presupuestos, que encontrarán en los distintos menús desplegables situados en la parte superior del listado. A continuación, pasamos a detallar las opciones más relevantes que podemos encontrar en estos menús.

 

2. Menú Edición

Desde el menú 'Edición' podrán acceder a la ficha de los presupuestos, a la ficha del precliente sobre el que se ha realizado el presupuesto, a la ficha de datos del colaborador asociado, o incluso eliminar los presupuestos seleccionados. 

 

3. Menú Herramientas

En este menú encontramos las herramientas más importantes que nos permitirán ejecutar acciones relacionadas con la gestión y edición de los presupuestos que se detallan a continuación:

Enviar por e-mail los presupuestos seleccionados: enviará el documento generado del presupuesto al correo especificado en la ficha de datos del precliente o a la persona de contacto que recibe este tipo de documento.

Actualizar las comisiones según los datos del mantenimiento: actualiza la información de comisiones en los presupuestos para que, si llegan a contratarse y emitirse facturas para asesorías/colaboradores, técnicos y comerciales, se actualice según lo establecido en los mantenimientos correspondientes. Es decir, si se han actualizado las comisiones en la configuración general y esta modificación queremos aplicarla a una serie de presupuestos, utilizaremos esta opción.

Los presupuestos no comisionables se verán afectados por el proceso si marca la casilla "Actualizar información sobre si es o no comisionable en contrato".

En cuanto a las facturas con comisiones pagadas no podrá marcar ni desmarcar la casilla "No actualizar facturas con comisiones ya pagadas", ya que se tratan de presupuestos que no están contratados y, por lo tanto, no hay facturas emitidas. En la consulta de contratos, se muestra la misma pantalla, pero con la casilla habilitada.

Cancelar presupuestos seleccionados: cancele aquellos presupuestos que ya no van a contratarse por parte del precliente.

Deshacer cancelación de los presupuestos seleccionados: permite volver a habilitar presupuestos que previamente se habían cancelado.

Mostrar motivo de cancelación: en aquellos presupuestos cancelados, consulte el motivo de su cancelación.

 

4. Menú Impresión

Despleable con el que puede generar los documentos de uno o varios presupuestos a la vez, consultar el documento ya generado o gestionar la firma de los mismos.

Imprimir presupuestos: genere el/los documentos de uno o varios presupuestos.

Imprimir listado actual agrupado: genere un documento word con el listado de presupuestos que le ha devuelto la consulta realizada. El total de los presupuestos de agrupará según la plantilla de servicios ofertada

Imprimir listado actual sencillo (Excel): genere un documento excel con el listado de presupuestos que le ha devuelto la consulta realizada

Ver documento: si se ha generado ya el documento de un presupuesto, puede consultarlo con esta opción

Enviar a firma documento: envíe a firma digital externa el presupuesto

Deshacer firma del documento: deshaga la firma realizada en el presupuesto.

 

5. Leyenda de iconos

Abre una ventana explicativa de la iconografía de la primera columna del resultado de la consulta de presupuestos. Puede ver que según la iconografía se discriminan los presupuestos con servicios de prevención, de aquellos con servicios de medicina y de presupuestos que tienen ambos servicios ofertados.