1. Introducción

Puede darse el caso de clientes que hayan llegado a través de una asesoría/colaborador, un comercial o un técnico, a los cuáles tendrán que dar comisión por los contratos que el cliente realice con ustedes. Estas comisiones podrán aplicarse al contrato en función de los servicios contratados por el cliente, para que posteriormente queden reflejadas en las facturas resultantes del contrato. Las mismas, podrán aplicarse a mano directamente en el contrato o podrán predefinirlas para que se calculen automáticamente. 

Para que el cálculo de las comisiones sea automático necesitarán hacer una configuración previa. En función de si la comisión es para una asesoría/colaborador, si es para el técnico responsable de la empresa o para el comercial, la definición de las comisiones se realizará en pantallas distintas:

• Definición de comisiones a asesorías/colaboradores. Deben realizarlo en el mantenimiento de Asesorías/colaboradores. Para ver más información sobre cómo definir estas comisiones, consultar el manual 'Mantenimiento de asesorías y colaboradores'
• Definición de comisiones a técnicos y comerciales. En este caso no se puede definir una comisión diferente para cada técnico o por cada comerial, el porcentaje de comisión será el mismo para todos los técnicos, y pasará lo mismo con todos los comerciales. Para ver cómo definir estas comisiones, consultar el manual Configuración de servicios predefinidos para presupuestos y contratos

Una vez definidos los porcentajes de comisión para asesorías/colaboradores, técnicos y comerciales, tendrán que relacionar la empresa con el técnico, el comercial o el colaborador correspondiente a ese cliente. Esta relación la establecerán dentro de la ficha de la empresa, en el apartado de los datos generales como pueden observar en la siguiente imagen.

 

2. Asignación de comisiones en un contrato

Como hemos indicado en el apartado anterior, si hacemos una configuración o asignación previa de comisiones, al crear el contrato estas comisiones se volcarán automáticamente a dicho contrato, no obstante, estas comisiones también podrán modificarse en el contrato, concretamente en el apartado '2. Servicios concertados'. Después de añadir los servicios, el usuario podrá editarlos y modificar el porcentaje de comisión tanto para la asesoría/colaborador, como para el técnico o el comercial.

A continuación, para saber qué importe de comisión debería aplicarse y confirmar definitivamente la que se aplicará , el usuario tendrá que dirigirse al apartado '5. Comisiones aplicables' del contrato. En esta pantalla entontrarán tres zonas:

• Listado de servicios con comisiones aplicables. En la parte superior de la pantalla encontrarán el listado de servicios contratados, con el detalle del porcentaje y el importe de comisión que se debería asignar a cada figura comisionable según lo indicado en los servicios de este contrato, tanto para el contrato inicial como para los años sucesivos en los que se renueve el mismo.
• Comisiones calculadas automáticamente. Se muestra el total del importe a comisionar para cada figura comisionable, sumando los importes del listado que se muestran en la parte superior.
  Cuando estén creando un contrato nuevo, al acceder a esta pantalla se mostrarán automáticamente los totales, pero si tras grabar el contrato o tras una renovación, las condiciones de las comisiones cambian, podrán usar el botón 'Obtener comisiones', para recalcular los totales de comisión. Al pulsar este botón encontrarán dos opciones:

- Comisión según los servicios del contrato. Calculará el total de las comisiones según los porcentajes indicados en los servicios del apartado '2. Servicios contratados' del contrato.

- Comisión según la información de los agentes. Comprobará la comisión definida en la configuración general, concretamente en el mantenimiento de asesorías y en la configuración de servicios predefinidos de los contratos. En  este caso actualizará tanto el porcentaje indicado en los servicios del contrato como en los importes que se muestran en este apartado.

• Importe comisiones a aplicar en este contrato. En los puntos anteriores simplemente se informa al usuario de las comisiones que se deberían aplicar según lo indicado en los sevicios del contrato, pero en este último punto es donde se debe confirmar la comisión aplicable en el contrato, es decir, si no se confirma la comisión en este apartado, no se aplicarán ningún tipo de comisión. El usuario podrá editar manualmente los importes de comisión según le convenga.
  Pueden copiar los importes calculados en el apartado anterior pulsando el botón 'Copiar comisiones'.