Administración / Mantenimientos

Asesorías y colaboradores

1. Introducción.

Las comisiones puede predefinirlas en el mantimiento de colaboradores y asesorias, donde podrá anotar las comisiones acordadas con ellos. Esto es útil, ya que cuando una empresa nos llega por uno de estos colaboradores o asesorias, los podemos vincular, de tal manera, cada vez que se cree un contrato se cargarán las comisiones predefinidas. No obstante, estas comisiones siempre podrán editarse en el contrato que desee. 

Para vincular una empresa con un colaborador o asesoria, debe abrir la ficha de datos de la empresa, en la pestaña "1. Datos generales"  bloque "Otros datos de interés" , dispone del  campo 'asesoría/colaborador'.

La asignación se realiza con el botón , que da acceso al mantenimiento de asesorías y colaboradores, y repercute en la asignación de comisiones en contratos y facturas.

 

2. Mantenimiento Asesorías y colaboradores.

El menú Mantenimientos > Asesorías y colaboradores da acceso al formulario para gestionar los asesores/colaboradores.

El menú 'Nuevo > Nueva asesoría o colaborador' da acceso al formulario donde registrar:

 

2.1. Datos generales

Para crear el registro de asesoría/colaborador sólo son necesarios los campos "Colaborador" y "CIF" para la habilitación del botón .

El resto de campos permite indicar los datos de contacto.

 

2.2. Comisiones

Este apartado muestra todos los servicios predefinidos en el aplicativo que se aplicarán en los contratos, y además permite configurar las comisiones siguiendo los siguientes pasos:

  • Seleccionar el servicio.
  • Marcar la casilla "Dar comisión al Colaborador por el Servicio seleccionado".
  • Indicar el porcentaje de comisión para el contrato origen y sus renovaciones.
  • Clicar el botón .

 

La comisión sólo será aplicable al contrato siempre que la empresa tenga asignada asesoría/colaborador.

 

2.3. Documentación

El menú 'Documentos > Nuevo Documento' permite asociar documentación adicional de consulta que sólo es accesible desde la propia ficha. 

 

2.4. Estado y observaciones

Permite la desactivación/activación de la asesoría/colaborador, según la relación con el Servicio de prevención y dispone del campo "Observaciones" para información que desee reflejar.